AdaptHealth Corp. Anuncia la Refinanciación de su Línea de Crédito Garantizada Senior Resultando en una Extensión de Vencimiento y Reducción del Costo de la Deuda

PLYMOUTH MEETING, Pa. – 16 de septiembre de 2024 – AdaptHealth Corp. (NASDAQ: AHCO) ("AdaptHealth" o la "Compañía"), líder nacional en el suministro de soluciones de atención médica en el hogar centradas en el paciente, que incluyen equipos médicos domiciliarios, suministros médicos y servicios relacionados, anunció hoy que ha cerrado una línea de crédito sénior garantizada de $950 millones, que consta de un Préstamo a Plazo A totalmente financiado de $650 millones (el "Préstamo a Plazo") y una línea de crédito rotatoria de $300 millones (el "Crédito Rotatorio").

Los ingresos del nuevo Préstamo a Plazo de $650 millones se utilizaron para pagar completamente, sin penalización, el Préstamo a Plazo existente de la Compañía, que vencía en enero de 2026.

El nuevo Crédito Rotatorio de $300 millones reemplaza la línea de crédito rotatoria existente de $450 millones de la Compañía, la cual no tenía saldo pendiente en el momento del cierre de la Línea de Crédito. La reducción del tamaño del Crédito Rotatorio disminuye las comisiones por compromiso no utilizado.

La tasa de interés de la nueva línea de crédito sénior garantizada disminuyó con respecto a la tasa de interés de la línea de crédito bancaria existente de AdaptHealth, y el nuevo vencimiento se extendió hasta el 13 de septiembre de 2029.

Un total de 13 prestamistas participaron en la nueva Línea de Crédito de la Compañía, incluyendo a Regions Bank como Agente Administrativo, y Regions Capital Markets, una división de Regions Bank, BOFA Securities, Inc., Capital One, National Association, Citizens Bank, N.A., Fifth Third Bank, National Association, JPMorgan Chase, N.A. y Truist Securities, Inc. actuaron como Coordinadores Principales Conjuntos y Bookrunners Conjuntos.

Acerca de AdaptHealth Corp.

AdaptHealth es un líder nacional en el suministro de soluciones de atención médica en el hogar centradas en el paciente, que incluyen equipos médicos domiciliarios (HME), suministros médicos y servicios relacionados. La Compañía ofrece una suite completa de productos y soluciones médicas diseñadas para ayudar a los pacientes a manejar condiciones crónicas en el hogar, adaptarse a los desafíos en sus actividades diarias y prosperar. La oferta de productos y servicios incluye (i) equipos de terapia del sueño, suministros y servicios relacionados (incluidos servicios de CPAP y biPAP) para personas que sufren de apnea obstructiva del sueño, (ii) dispositivos y suministros médicos para pacientes con diabetes (incluidos monitores continuos de glucosa y bombas de insulina), (iii) HME para pacientes dados de alta de cuidados agudos y otras instalaciones, (iv) oxígeno y servicios de terapia crónica relacionados en el hogar, y (v) otros dispositivos y suministros de HME para pacientes crónicamente enfermos con necesidades de cuidado de heridas, urológicos, de incontinencia, de ostomía y nutricionales. La Compañía se enorgullece de asociarse con una extensa y altamente diversificada red de fuentes de referencia, que incluyen hospitales de cuidados agudos, laboratorios del sueño, neumólogos, centros de enfermería especializada y clínicas. AdaptHealth atiende a beneficiarios de Medicare, Medicaid y aseguradoras comerciales, llegando a aproximadamente 4.2 millones de pacientes anualmente en los 50 estados a través de su red de aproximadamente 680 ubicaciones en 47 estados.

Contactos

AdaptHealth Corp. Jason Clemens, CFA
Director Financiero

Relaciones con Inversores

ICR Westwicke
IR@adapthealth.com